悟空は筋斗雲に乗り、亀仙人の住む島に到着する。 亀仙人は修行をするためには、ﾋﾟﾁﾋﾟﾁｷﾞｬﾙを連れて来るように悟空に言う。 悟空が連れてきたｷﾞｬﾙは亀仙人の好みではなかった。 船に乗って、坊主頭のｸﾘﾘﾝという少年が亀仙人の弟子になって修行したいと訪ねてくる。